“稀土航母”真的来了！A股H股稀土板块联袂上涨

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徐蔚

据新华社报道，中国稀土集团有限公司于23日在江西赣州成立。

根据消息显示，中国稀土集团有限公司由中国铝业集团有限公司，中国五矿集团有限公司，赣州稀土集团有限公司等为实现稀土资源优势互补，稀土产业发展协同，引入中国钢研科技集团有限公司，有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业组建而成，是一家按照市场化，法治化原则组建的大型稀土企业集团组建后的中国稀土集团有限公司是属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业

稀土永磁概念A股，H股联袂大涨截至发稿，中国铝业A股涨超8%，H股涨超10%，A股五矿稀土涨近7%，H股五矿资源涨超11%

今年以来，稀土市场行情节节攀升，相关概念股也炙手可热北方稀土，五矿稀土的年内涨幅均超200%

中信证券最新研报以《稀土盛世，永磁春天》为题，认为高性能钕铁硼或将进入新一轮产能扩张周期龙头企业将持续扩张产能，稀土永磁行业进入高质量发展的新时代

A股H股稀土板块联袂上涨

从盘面上看， A股市场上稀土永磁板块早盘探底回升，焦作万方涨停，中国铝业，立中集团等涨超7%。目前我国稀土开采和冶炼分离的指标主要掌握在六大稀土集团手中。

与之相呼应的是港股市场，稀土相关个股同样大幅拉升，盘中H股五矿资源涨11%，中国铝业涨超10%。从稀土品种来看，南方稀土集团和中国稀土股份有限公司均持有轻稀土资源和中，重稀土资源。。

事实上，对于稀土航母的消息，市场早已有预期早在9月23日，五矿稀土就公告称，中铝集团，五矿集团和赣州市人民政府筹划相关稀土资产的战略性重组

中信证券:稀土盛世，永磁春天

经过几轮爆炒，稀土概念股估值处于较高的位置，怎么看稀土后市机构认为，稀土供需的抽紧状态或持续3年至5年，下游需求将持续高增

中信证券在题为《稀土盛世，永磁春天》的研报中表示，伴随着全球新能源领域蓬勃发展，受到各国环保政策以及国内双碳政策的推动，新能源汽车，工业电机，风电发电产业或将迎来高速发展，其中在新能源汽车领域，预计2030年国内，海外新能源汽车将分别拉动6万吨，7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，同时工业电机有望成为稀土永磁第二大下游应用领域，2023年工业电机或将拉动约2.4万吨至4.8万吨高性能钕铁硼需求。五矿稀土属于中国重稀土公司，北方稀土属于轻稀土。

据中信证券预计，在新能源汽车，工业电机，风力发电，传统汽车，变频空调，消费电子，轨道交通及工业机器人等各个领域的持续拉动下，叠加双碳政策的强力支撑，2030年全球高性能钕铁硼需求量将达36万吨以上，稀土永磁材料未来的需求空间已经完全打开。

中金公司指出，稀土行业供需持续抽紧稀土下游行业持续快速发展，钕铁硼磁材企业不断扩产，形成需求支撑而稀土供应短期内难有较大增量，供给较为刚性预计目前稀土供需抽紧的状态有望延续3年至5年

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