国海证券首予中材科技买入评级公司深度研究：玻纤稳健增长隔膜、风电叶片底部

国海证券11月15日发布研报称，首予中材科技买入评级评级理由主要包括:1)供需格局改善，玻纤行业持续高景气，公司稳步扩张产能有望受益，2)风电叶片龙头，两海战略迎接平价时代，3)锂膜产能加速释放，收入增长弹性十足风险提示:玻纤需求不及预期，玻纤价格难以维持高位，锂膜业务拓展不及预期，风电政策落实不及预期，公司新建产能投产进度的不确定性，公司风电业务可能存在大客户集中风险，疫情反复影响经济

AI点评:中材科技近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，增持1家，平均目标价为47.42元，与最新价31.84元相比，高15.58元，目标均价涨幅48.93%。

中泰证券10月20日发布研报称，维持中材科技增持评级。评级理由主要包括:1)单三季度实现归母净利8.0亿元，同比+29.41%。单季度盈利增速保持高速增长态势，主要由于玻纤，锂电隔膜业务均持续向好，风电叶片盈利韧性强；2)玻纤:行业景气延续，预计21Q3销量接近30万吨，单吨净利环比持平略好(统计口径包含电子纱)，整体盈利同比实现大幅增长；3)风电:行业面临短期压力，公司整体盈利保持平稳韧性；4)锂电隔膜:需求快速爆发，产能加速释放，销量及盈利均实现快速增长；5)站在当前时点，我们继续看好公司三大板块未来成长持续性。风险提示:玻纤需求大幅下滑，新增供给过高，玻纤原纱价格大幅下滑；风电装机大幅下滑；锂电隔膜业务不及预期。

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