稳增长主题当道，这个板块政策加持；聪明资金回流蓝筹股，长期加仓个股仅11

房地产行业获政策重磅支持

本周A股市场震荡下行，沪指一周跌1.25%北上资金本周少量回流，周二净买入91.37亿元，为本月最高净买入成交金额上来看，本周北上资金买卖总额有所增加，周二买卖总额回到1000亿元上方

行业上看，本周北上资金加仓的板块有所增加，稳增长主题持续获得北上资金青睐，房地产，银行，建筑装饰行业持股量环比增幅居前钢铁板块遇冷，持股量环比降幅居于首位，农林牧渔，传媒，汽车遭北上资金减持幅度居前

房地产行业临近周末板块持续发力，周四，周五累计上涨4.17%板块上涨前获北上资金提前潜伏，三个交易日持股量环比增长6.24%，为本周增持最多

近期房地产利好政策频出周一，三部委联合发布《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》，坚持房住不炒，依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型，此前两会政府工作报告和金稳会均提出探索房地产新的发展模式，周五央行宣告将全面降准0.25个百分点，稳增长继续发力地方上来看，南京，苏州松动限购，限售等限制性政策，各地因城施策配合稳增长总体要求

海通证券认为，全面降准对于房地产行业销售有一定的积极作用对照2008 年，2015 年两轮全面降准周期得知，两轮全面降准之后行业销售均存在恢复，持续时间1年左右

行情上看，本周北上资金对多个行业逆市加仓，涨幅较好的行业多数遭北上资金减持在周跌幅超过5%的行业中，电力设备，建筑装饰，建筑材料持股量上升，且均为连续三周加仓，同时北上资金选择高位卖出本周表现较好的煤炭，食品饮料，商贸零售个股

从资金流向的连续性来看，医药生物，环保，社会服务遭北上资金持股量连续五周下降，碳中和题材热度降低，环保行业指数一周下跌5.2%跌幅居前，板块自3月起连续回落，19只概念股年内已累计下跌逾30%。

北上资金回流蓝筹股

证券时报·数据宝统计显示，本周共有29股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，电气设备，食品饮料，银行行业买卖总额超过50亿元近期北上资金回流多只前期重仓的蓝筹股，贵州茅台，宁德时代，美的集团本月均获北上资金增持

贵州茅台近期获北上资金连续小幅加仓，本月以来持股量持续上升，一周成交净买入最高，为6.2亿元北上资金加仓期间，贵州茅台股价连续回升，近三周已累计上涨6.86%除贵州茅台外，山西汾酒，泸州老窖也获得北上资金小幅净买入

数据宝统计，从增仓幅度看，本周持股数环比增幅在50%以上的共有19只，环比增幅最大的是李子园，北上资金最新持有36.63万股，持股数环比增长278%，其次是新余国科，黑牡丹，百亚股份，环比增幅152.45%，149.28%，139.91%。资金回流消费，电子，军工等板块，28个申万一级行业中，电子行业净流入1129亿元居首。。

李子园本周持续上涨，周二收获年内首个涨停板，周涨幅为15.39%公司2021年业绩快报中，预计实现归母净利润26.24亿元，同比增长22.31%主要系本报告期公司加强了市场渠道网络建设和加快市场开发，销量增加所致

11股遭北上资金大幅减持，持股量环比降幅均在50%以上，富祥药业，易瑞生物，中国武夷的北上资金持股量分别下降81.40%，73.61%，69.12%。

北上资金连续七周加仓股仅11只

数据宝统计，11股获得北上资金连续七周加仓其中，中国石油，国电南瑞，阳光电源，天顺风能最新持仓数量均在1亿股以上

行情上看，本周北上资金连续持仓个股普遍回调，新能源发电板块显著下跌，阳光电源，天顺风能跌幅均超过10%中国石油，老凤祥，白云山相对抗跌，累计跌幅控制在2%以内

北上资金长期加仓股多数具有低估值，盈利稳定增长特点已披露年报的长期加仓股均实现盈利增长，晶晨股份，中国石油同比增幅超过300%估值来看，中国石油，老凤祥，白云山，仙鹤股份最新滚动市盈率不足15倍

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